Agosto 2024

Este mes destacamos la adquisición de Fibra Terrafina por parte de Fibra Prologis, la empresa estadounidense enfocada en bienes raíces industriales. Fibra Prologis completó la compra de Terrafina, que posee más de 3.9 millones de metros cuadrados de naves industriales en México, por un monto de USD 1,533.1 millones. Esta operación refuerza la posición de Prologis en el sector inmobiliario industrial del país y busca capitalizar la tendencia del nearshoring.



Durante agosto de 2024, se registraron 20 transacciones de M&A, 1 menos que las observadas en el mismo mes del año anterior. El monto revelado aumentó de USD 2,025 millones a USD 3,332 millones, un incremento del 64.5%. Destacamos que, aunque hubo una leve caída en el número de transacciones, el valor total aumentó significativamente, lo que ayudó a reducir la caída acumulada en lo que va del año, que al cierre de agosto fue de -11.9%.

Fibra Prologis, empresa mexicana especializada en bienes raíces industriales, completó la compra de Terrafina, que cuenta con más de 3.9 millones de metros cuadrados de naves industriales, por aproximadamente USD 1,533 millones.

Bimbo, empresa mexicana de productos alimenticios, adquirió Wickbold, un fabricante brasileño de productos de panadería.

OXXO, cadena mexicana de tiendas de conveniencia, adquirió Delek US Retail, una red de estaciones de despacho de combustible y tiendas de conveniencia en Estados Unidos, por USD 385 millones.

Grupo Financiero Banorte, institución financiera mexicana, adquirió More Payment Evolution, una plataforma de soluciones de pago en Uruguay.

Saint-Gobain, empresa francesa especializada en materiales de construcción, adquirió Grupo Ovniver, un fabricante mexicano de productos químicos para la construcción, incluyendo adhesivos, morteros y soluciones de impermeabilización, por aproximadamente USD 815 millones.

Ciosa, entidad mexicana dedicada a la distribución de autopartes, adquirió a su par AutoTodo.

Kingswood Capital Management, firma estadounidense de gestión de capital, adquirió Kodak Alaris México, una empresa de soluciones de imagen, al Pension Protection Fund del Reino Unido.

Accionistas Particulares, adquirieron el Atlético Real Morelos 27, un equipo de fútbol en la Tercera División de México. 

W2M, la división de turismo del Grupo Iberostar, adquirió el negocio de agencia de viajes en México y República Dominicana de Best Day Travel Group, reforzando su posición en el sector turístico del Caribe.

Finsus, una entidad mexicana de servicios financieros, adquirió Pulpi, una fintech mexicana centrada en la inclusión financiera.

Accionistas Particulares, adquirieron Financiera Más, una entidad mexicana de servicios financieros.

Este agosto no se reportaron transacciones de Private Equity en México.

Bridge Partners Latam (México), Cacao Capital, Carïcaco, Innogen Capital y Mercy Corps, participaron en una inversión de USD 4 millones en Ábaco, una empresa salvadoreña que se enfoca en soluciones financieras digitales.

First Check Ventures y Accionistas Particulares mexicanos, realizaron una inversión de USD 3 millones en Veikul, una startup mexicana de tecnología para movilidad.

Daedalus Ventures, Dila Capital (México), Kuiper VC (México) y nido Ventures, invirtieron USD 3 millones en Buo, una empresa mexicana enfocada en software de productividad.

Accionistas Particulares y el Fondo de Capital Privado Sura Deuda Corporativa de Colombia invirtieron USD 4.9 millones en Go Bravo, una plataforma mexicana de e-commerce.

500 Global, Carao Ventures, Digital Currency Group (DCG), IGNIA Partners, Krealo, Magna VC, Newtopia VC, Rainforest VC y Wollef participaron en una ronda de USD 5.5 millones para aviva, una fintech mexicana.

Fibra Educa, entidad mexicana dedicada a la gestión de bienes raíces utilizados por entidades educativas, adquirió un portafolio de cinco inmuebles en México.

Planigrupo, una empresa mexicana dedicada al desarrollo y operación de centros comerciales, adquirió un portafolio de nueve centros comerciales en México que compartía con su socio Walton Street Capital México, por aproximadamente USD 158.7 millones.

Fibra Uno, fideicomiso mexicano de bienes raíces, adquirió Helios, un portafolio inmobiliario de oficinas y espacios comerciales, por USD 409.1 millones.

Fibra Mty, fideicomiso mexicano de bienes raíces, adquirió un inmueble de oficinas en México por USD 15 millones.

ONEOK, Inc., empresa de servicios petroleros, adquirió EnLink Midstream, LLC por USD 3.3 mil millones. Esta adquisición fortalece la presencia de ONEOK en las regiones Texas y Luisiana​.

Roper Technologies compró Transact Campus, un proveedor estadounidense de soluciones tecnológicas y de pago para campus, por USD 1.6 mil millones. Esta transacción también incluye la fusión de Transact con CBORD, otra unidad de Roper Technologies.

Scotiabank compró una participación del 14.9% en KeyCorp por USD 2.8 mil millones, ampliando su presencia en el sector bancario de EE. UU.

McKesson Corp., empresa que provee equipos y servicios médicos, adquirió una participación del 70% en Community Oncology Revitalization Enterprise Ventures, LLC (Core Ventures) por USD 2.5 mil millones. Core Ventures se especializa en servicios de oncología comunitaria.

BNP Paribas entabló negociaciones exclusivas para adquirir AXA Investment Managers por €5.4 mil millones, con el objetivo de consolidar su posición en la gestión de activos.

NCR Voyix vendió su unidad de banca digital a Veritas Capital por USD 2.5 mil millones, permitiendo a NCR centrarse en sus negocios principales.

Valor y volumen de transacciones 2023 - 2024

Durante agosto de 2024, se registraron 20 transacciones de M&A, 1 menos que las observadas el mismo mes del año anterior, en cuanto al número de operaciones acumuladas al octavo mes de año, éste muestra in incremento del 22.6% al pasar de 133 a 163 transacciones. El monto revelado aumentó de USD 2,025 millones a USD 3,332 millones, lo que representa un incremento del 64.5%. A pesar de la leve disminución en el número de transacciones, el aumento en el valor se debe a varias operaciones significativas, entre ellas la de Fibra Prologis y la de Saint-Gobain (70.5% del monto revelado). A nivel acumulado, la variación en el monto total del año muestra una reducción del 11.9%.

Durante agosto de 2024, el sector más activo en cuestión de fusiones y adquisiciones fue el de Bienes Raíces y Construcción, con un total de 8 transacciones, equivalentes al 40% del total de las operaciones reportadas.



Por lo que respecta al acumulado en estos meses, igualmente destaca el sector de Bienes Raíces y Construcción, con un 28% del total de las transacciones reportadas, seguido del sector de Industria/ Manufactura e Ingeniería con 25 transacciones, que representan un 15%.

En agosto de 2024, en términos de número de transacciones, predominaron las operaciones de entidades mexicanas adquiriendo empresas mexicanas (13), representando el 65% del total. En cuanto al monto revelado, destacaron igualmente las transacciones de compañías mexicanas invirtiendo dentro del país, con un total de USD 2,132 millones, lo que equivale al 64% del monto total publicado.

En lo que se refiere al volumen acumulado, destacan las empresas mexicanas adquiriendo a sus pares en México, con 60 transacciones, representando el 37% del total. Respecto al monto revelado, resaltan las mexicanas invirtiendo en México, con un total de USD 4,402 millones, que representan el 37% del monto acumulado en 2024.

Durante agosto de 2024, se registraron 5 transacciones de Venture Capital en México, 4 menos que las observadas un año antes. En cuanto al monto publicado de inversiones en startups del país, éste disminuyó a USD 20 millones, frente a los USD 38 millones reportados en el mismo mes del año anterior, lo que representa una caída del 46.5%.

En cuanto al volumen de transacciones acumuladas, se han reportado 67, tres más respecto a las 64 del año anterior. En lo referente al monto acumulado, se produjo un incremento del 12.2%, al subir de USD 348 millones en 2023 a USD 391 millones en 2024.