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BOLETÍN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO
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Lo más destacado de M&A en México
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- Transacciones de compañías públicas en México
- Transacciones de compañías privadas en México
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Transacciones de fondos de Private Equity
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Transacciones de fondos de Venture Capital
- Compra de activos
- Otras noticias internacionales
- Análisis de fusiones y adquisiciones en México
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Análisis de transacciones de Venture Capital en México
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La tendencia a la baja en el número de transacciones de M&A en México continúa. Durante julio de 2025, se registraron 17 transacciones, 5 menos que el mismo mes del año anterior, mientras que a nivel acumulado, se han publicado 82 operaciones, 61 menos que en el mismo periodo del 2024.
Por su parte, el monto revelado en el mes aumentó de USD 2,217 millones a USD 5,940 millones lo que representa un incremento del 167.9%, esto provocado principalmente por la adquisición de Cox. En cuanto al monto revelado de manera acumulada, este pasó de USD 8,195 millones a USD 11,264 millones, mostrando un aumento del 37.5%.
Precisamente este mes destacamos la operación en la que Cox adquirió por USD 4,200 millones a Iberdrola México.
| | 1.- Transacciones de compañías públicas en México | | Cox, grupo mundial en gestión de agua y energía con sede en España, adquirió por USD 4,200 millones a Iberdrola México, empresa dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica, a su matriz. | Nemak, fabricante de autopartes con sede en México, adquirió por USD 336.0 millones el negocio automotriz de GF Casting Solutions, empresa suiza especializada en fundición de componentes de aluminio. | Traxión, operador de transporte y logística con sede en México, adquirió por USD 219.0 millones a Solistica, compañía mexicana de servicios logísticos, a FEMSA (Fomento Económico Mexicano). | América Móvil, empresa mexicana de telecomunicaciones, adquirió a ClaroVTR, proveedor de servicios de telecomunicaciones en Chile, a LLA UK Holding. | | Live Nation Entertainment, operadora de entretenimiento en vivo con sede en Estados Unidos, adquirió por USD 639.3 millones una participación adicional del 25% en OCESA, empresa mexicana dedicada a la organización de espectáculos y conciertos, a Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), con lo que ahora detenta el 75% de la compañía. | ASUR US, filial de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), uno de los principales operadores de aeropuertos en México, adquirió por USD 295.0 millones a URW Airports, empresa estadounidense dedicada al desarrollo y operación de aeropuertos, a Westfield Development. | Orbia, empresa mexicana de productos químicos e infraestructura, vendió Hepworth Clay Business, unidad dedicada a la fabricación de tuberías y soluciones de infraestructura en Reino Unido, al fondo de private equity 4D Capital Partners. | | 2.- Transacciones de compañías privadas en México | | Lifetek, compañía de dispositivos médicos, adquirió por USD 2.4 millones a Biograft de México, Novoinjertos y Ortogalen, empresas mexicanas dedicadas a biotecnología y ortopedia, a un grupo de accionistas particulares. | FINSA, desarrollador de parques industriales en México, adquirió el centro logístico de Aguascalientes, complejo logístico para la industria automotriz, a un grupo de accionistas particulares. | | Specialized Packaging Group, compañía estadounidense de empaques, adquirió un negocio de fabricación de empaques en Monterrey, a ArkPack de México. | Un grupo de inversionistas privados adquirió al Rayo Majadahonda, club español de fútbol, a Garribas, Inversiones Arrisanz y LOPD Soluciones. | |
3.- Transacciones de fondos de Private Equity
| | Marea Group, firma de private equity, adquirió a Lease for U, empresa mexicana de arrendamiento de equipo médico, a un grupo de accionistas particulares. 414 Capital – RIóN actuó como asesor financiero de Lease for U. | Innovatio Capital, firma de private equity con sede en Estados Unidos, adquirió por USD 120.0 millones el Querétaro Fútbol Club, equipo mexicano de la Liga MX, a Grupo Caliente. | Bain Capital, firma de private equity con sede en Estados Unidos, adquirió a Aficionados de Café y Sizzling Platter México, operadores mexicanos de restaurantes y franquicias, a CapitalSpring. | | GEF Capital Partners y Vinci Compass, firmas de private equity con sede en Brasil y Estados Unidos, adquirieron por USD 127.5 millones a 3pl Brasil Logistica, AGV Logística, Open Market y Tetris Logistica, operadores de servicios logísticos en Brasil y Colombia, a Solistica. | Advent International, firma global de private equity, ha acordado adquirir a Reckitt Health México, Reckitt México y SPV Essential Home en Argentina y Brasil, empresas de productos de consumo, a Reckitt Benckiser. | Gainline Capital Partners, firma de private equity con sede en Estados Unidos, adquirió a ANA Global México y ANAGLB Trading, empresas mexicanas de comercio internacional, a un grupo de accionistas particulares. | |
4.- Transacciones de fondos de Venture Capital
| | Capital Mazapil, Dalus Capital y New Ventures Capital, fondos de venture capital con operaciones en México y Colombia, han invertido USD 6.0 millones en Plenna, startup mexicana enfocada en salud femenina. | Alaya Capital, fondo de venture capital con sede en Argentina, ha invertido en Efektiva, fintech mexicana enfocada en crédito y soluciones de pagos. | | Paradox Ventures, fondo de venture capital, ha invertido USD 5.2 millones en Fondeadora, fintech mexicana dedicada a servicios de banca digital. | Hyve Ventures, Morgan Creek Capital Management, Sandbox Studios, Semilla Ventures y Wollef, fondos de venture capital con sede en México y Estados Unidos, han invertido USD 3.0 millones en Sarelly Sarelly, empresa mexicana de venta en línea de productos de moda. | | Advance Metals, minera con sede en Australia, adquirió por USD 3.0 millones el Proyecto Minero Guadalupe y Calvo en México, a Endeavour Silver. | Goldgroup Mining, minera con sede en Canadá, adquirió a Minera Apolo, empresa mexicana de exploración de metales preciosos, a un grupo de inversionistas particulares. | | Fibra Educa, fideicomiso mexicano especializado en bienes raíces educativos, adquirió un portafolio de seis inmuebles educativos en México, a un grupo de inversionistas particulares. | Pacifica Silver, minera con sede en Canadá, adquirió a Durango Gold, proyecto de exploración de plata y oro en México. | | 6.- Otras noticias internacionales | | Union Pacific Corporation, importante empresa ferroviaria con sede en Estados Unidos, ha acordado adquirir por USD 88,260 millones a Norfolk Southern Corporation, con el objetivo de crear el primer ferrocarril transcontinental del país. | Meta, empresa tecnológica estadounidense propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, adquirió por USD 3,500 millones el 3% de las acciones de EssilorLuxottica, grupo italo-francés líder en óptica y gafas de lujo. | | Palo Alto Networks, líder en ciberseguridad global, ha acordado adquirir por USD 24,260 millones a CyberArk Software Ltd., reforzando su cartera en tecnologías de seguridad avanzadas. | Ferrero, compañía italiana de confitería y chocolates, ha acordado adquirir por USD 3,100 millones a WK Kellogg, empresa estadounidense dedicada a la producción de cereales. | | 7.- Análisis de fusiones y adquisiciones en México | | Valor y volumen de transacciones 2024 - 2025 | | Durante julio de 2025, se registraron 17 transacciones de M&A, 5 menos que el mismo mes del año anterior. El monto revelado aumento de USD 2,217 millones a USD 5,940 millones, lo que representa un incremento del 167.9%. A nivel acumulado, se registraron 82 transacciones, 61 menos que en el mismo periodo del año anterior. El monto revelado aumento de USD 8,195 millones a USD 11,264 millones, lo que representa un incremento del 37.5%. Si bien continúa la tendencia a la baja en el número de transacciones de M&A a nivel nacional en comparación con el año pasado, el monto total de las operaciones registradas ha sido mayor, reflejando una concentración en transacciones de mayor tamaño. | | Transacciones en México según el sector | | |
Durante julio de 2025, los sectores más activos fueron Industria / Manufactura e Ingeniería, Logística y Transporte y Turismo, Medios y Entretenimiento con un total de 5, 4 y 4 transacciones respectivamente, representando el 76.5% del total de operaciones reportadas.
En cuanto al acumulado del año, los sectores con mayor actividad han sido Industria / Manufactura e Ingeniería y Servicios Financieros, representando en su conjunto el 42.7% total acumulado.
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Transacciones en México según el origen
del comprador y del vendedor
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En julio de 2025, en términos de número de transacciones, la mayor actividad se dio en operaciones que involucran a compradores extranjeros adquiriendo activos de vendedores mexicanos en México. En cuanto al monto revelado, destacaron las transacciones de compradores extranjeros adquiriendo activos de vendedores extranjeros en México, con un total de USD 4,495 millones.
En términos de volumen acumulado en 2025, destacan las operaciones de entidades extranjeras adquiriendo empresas mexicanas y de entidades mexicanas adquiriendo empresas de extranjeros, con un total de 25 y 21 transacciones, representando el 30.5% y 25.6% del total, respectivamente. En lo que respecta al monto revelado, destacan las transacciones de inversionistas extranjeros adquiriendo activos de empresas extranjeras en México, contribuyendo con el 59.1% del total.
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8.- Análisis de transacciones de Venture Capital en México
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Durante julio de 2025, se registraron 4 transacciones de Venture Capital en empresas mexicanas, en comparación de las 11 transacciones registradas en el mismo mes del año anterior, representando un decremento del 63.6%. El monto revelado disminuyó de USD 96 millones a USD 14 millones.
En cuanto al acumulado, se han registrado 33 transacciones a julio del 2025, 29 menos que en el mismo periodo del año pasado. El monto revelado agregado aumentó de USD 371 millones a USD 387 millones, lo que representa un incremento del 4.4%.
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