Febrero 2024
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  1. Transacciones de compañías públicas en México
  2. Transacciones de compañías privadas en México
  3. Transacciones de fondos de Private Equity
  4. Transacciones de fondos de Venture Capital
  5. Compra de activos
  6. Otras noticias internacionales
  7. Análisis de fusiones y adquisiciones en México
  8. Análisis de transacciones de Venture Capital en México
  9. Suscripción / Cancelación del boletín
Lo más relevante
En febrero destacamos la transacción de Grupo Bimbo al adquirir la uruguaya Pagnifique al fondo chileno Linzor Capital Partners, aumentando así su presencia en el segmento de pan congelado.

Durante febrero de 2024 se observó un aumento de 35.3% en el número de operaciones realizadas, con respecto a febrero de 2023, mientras que se registró una disminución de 23.4% en el monto publicado.
1.- Transacciones de compañías públicas en México
El gobierno de México adquirió el 49% que aún no controlaba de ESSA - Exportadora de Sal, la mayor salinera del mundo, por USD $87.6 millones, de manos de la japonesa Mitsubishi Corporation Group.
El gobierno de México adquirió la Concesión Carretera Mitla-Tehuantepec de manos de Ideal, empresa mexicana desarrolladora de proyectos de infraestructura.
Rotoplas Servicios de Aguas, empresa mexicana controlada por Rotoplas, adquirió una planta de tratamiento de aguas diseñada para servir al sector hotelero e industrial en Puebla.  
Grupo Bimbo, el fabricante de pan más grande del mundo, adquirió Pagnifique, empresa uruguaya fabricante de pan congelado, de manos de la chilena Linzor Capital Partners.
Alsea, empresa mexicana dedicada a la gestión de franquicias de comida y restaurantes, adquirió Food Service Project (Alsea Europa), negocio del grupo mexicano en Europa, para convertirse en el único socio.
2.- Transacciones de compañías privadas en México
Tiendas 3B, cadena mexicana de tiendas minoristas de precios bajos, recabó USD $460 millones, con la oferta pública inicial en el mercado de valores de Estados Unidos.
Un inversionista, cuyo nombre no se ha revelado, adquirió 80% de Unlimited Vacation Club, operador de clubes y resorts en México, por USD $80 millones, de manos de Hyatt, quien seguirá operando el negocio.
GFT Technologies, empresa alemana que diseña e implementa soluciones tecnológicas para el sector financiero, a través de GFT Technologies España, adquirió Sophos Technology Solutions Chile, Sophos Technology Solutions México y Sophos Technology Solutions Perú tras la adquisición de su matriz colombiana, Sophos Solutions, proveedora de soluciones y servicios de TI para el sector financiero, a la estadounidense Advent International.  
Kohler, empresa estadounidense fabricante de productos de cocina y baño, adquirió a la alemana Klafs incluida su filial mexicana, dedicada a la venta de saunas y cuartos de vapor, a la española Egeria.
LegaLario, una startup mexicana que desarrolló una plataforma que facilita la firma de documentos legales de manera digital, adquirió Ali Tech, una legaltech mexicana que ofrece soluciones legales con IA.
IntouchCX, empresa canadiense desarrolladora de software CRM, adquirió a la mexicana Beliveo, que es un centro de contacto nearshore y subcontratista de procesamiento empresarial (BPO). 
Bureau Veritas, empresa francesa proveedora de servicios de inspección, análisis, auditoría y certificación de productos y servicios, adquirió a la mexicana ANCE - Asociación de Normalización y Certificación, proveedora de servicios de certificación y normalización de productos eléctricos y electrónicos de manos de ANCE Estándares. 
CuidaMiMascota, plataforma mexicana de servicios integrales para mascotas, adquirió a la empresa argentina Tu Mejor Amigo, operadora de una plataforma de servicios de cuidado de mascotas en México.  
T2O Media, empresa española especialista en diseñar, gestionar y optimizar estrategias transversales de marketing, adquirió a la mexicana LeadGenios especialista en servicios de marketing y publicidad.
SigmaQ, empresa salvadoreña fabricante y distribuidora de empaques y exhibidores de papel, cartón y plástico, adquirió a la mexicana AGH Labels, empresa que ofrece soluciones integrales en la elaboración de etiquetas, a ALTA Growth Capital.
kSARIA Corporation, empresa estadounidense fabricante e instaladora de soluciones de interconexión de alta especialidad, adquirió Charles E. Gillman Company, incluyendo su subsidiaria mexicana Charles E. Gillman Company México, fabricante de montajes de cables para el sector militar y aeroespacial.
ENGIE, grupo francés generador y distribuidor de electricidad, gas natural y energía renovable, adquirió una participación de 50% en Heolios EnTG, empresa mexicana que opera y mantiene proyectos de energía renovable de manos de Tokyo Gas. 
PrimeFlight Aviation Services, empresa estadounidense que ofrece servicios para aeronaves, pasajeros y seguridad, adquirió Aero Charter de México, proveedor de servicios terrestres.
Numaris, holding de empresas mexicanas de soluciones de telemática e IoT para acelerar la transformación digital en diversas industrias, adquirió S·Fleet, empresa mexicana que opera una plataforma para administrar flotas de vehículos.
3.- Transacciones de fondos de Private Equity
Valores Bocel, firma mexicana de private equity, adquirió una parte minoritaria en Grupo Solufi, empresa dedicada al arrendamiento de vehículos automotores para Pymes y personas físicas en el segmento subprime.
Andez Capital, firma mexicana de private equity adquirió PayPaga México, empresa mexicana proveedora de servicios de pago a empresas.
4.- Transacciones de fondos de Venture Capital
Vemo, la startup mexicana de movilidad eléctrica especialista en infraestructura de recarga, vehículos y tecnología de monitoreo, obtuvo USD $60 millones de Orion Infrastructure Capital.
Simetrik, empresa colombiana que desarrolla y gestiona software para organizar y conciliar transacciones de empresas, cerró una ronda Serie B de USD $55 millones, lidereada por Goldman Sachs Asset Management, y en la que también participaron FinTech Collective, Cometa (México), Falabella Ventures, Actyus, Moore Strategic Ventures, Mercado Libre Fund, Endeavor Catalyst y los cofundadores de Vtex. Simetrik.
YoFío, plataforma mexicana de créditos para comercios y microempresas, cerró una ronda de inversión semilla de USD $10 millones, liderada por Oikocredit, y en la que también participaron 500 Global, Innogen Venture Capital, G2 Fintech Fund, Cauris y otros.
Pulsar, empresa estadounidense que ofrece servicios de monitoreo y análisis de la productividad en tiempo real, cerró una ronda de inversión de USD $8 millones, liderada por Cometa (México) en la que también participaron Seaya Cathay Latam Fund (México), Kayyak Ventures y Arca. 
Wynwood House México, plataforma digital de hospedaje diseñada para la industria turística, recaudó USD $7.5 millones en una operación liderada por Innogen Capital Ventures y Fen Ventures.
SmartBeemo, una startup estadounidense de soluciones online para e-commerce, recabó USD $6 millones en una ronda, post semilla o pre-serie A, encabezada por Redwood Ventures (México), New Ventures y Simma Capital, además de Impact Ventures PSM (México), RGMA Holdings de Multifamily EPC, Angelhub (México) y Aluna Partners.
Techreo, plataforma mexicana de servicios financieros integrales, cerró una ronda semilla puente de USD $3.4 millones liderada por G2 Momentum Capital (México) y Creation Investments. 
Atlas, plataforma estadounidense de beneficios flexibles para empresas que tienen empleados distribuidos globalmente, cerró una extensión de ronda semilla de USD $2.7 millones, liderada por Hi Ventures (México).
Darwin AI, una startup brasileña que desarrolló una plataforma de inteligencia artificial para utilizarse en el embudo de ventas de las empresas (Sales funnel) recaudó USD $2.5 millones incluyendo una ronda pre-semilla y otra de semilla lidereada por Canary y en la que se le unieron H20 Capital Innovation, Dalus Capital (México), FJ Labs y Latitude Capital.
Coba, una startup estadounidense que ofrece cuentas para depósitos en dólares en Estados Unidos, obtuvo USD $2.2 millones en una ronda semilla liderada por Alaya Capital y Switch VC, en la que también participaron la familia fundadora de Banco BASE y Grupo Topaz (México).
5.- Compra de activos
Fibra Mty, empresa mexicana que gestiona bienes inmuebles, adquirió un portafolio inmobiliario industrial que incluye seis naves industriales clase A en el parque industrial Aerotech en Querétaro, por USD $83.3 millones, a American Industries, Impulsora Queretana de Inmuebles y Abitat Construction Solutions.
Fibra Storage, FIBRA mexicana dedicada a gestionar inversiones en inmuebles destinados al negocio de auto almacenaje, adquirió dos inmuebles en Monterrey, por USD $3.2 millones.
Be Grand, empresa mexicana que gestiona activos inmobiliarios, adquirió un proyecto de vivienda en renta en la ciudad de Guadalajara.               
6.- Otras noticias internacionales
Capital One, adquirió Discover por más de USD $35,000 millones en una transacción que combina dos de los principales emisores de tarjetas de crédito en Estados Unidos.
Diamondback Energy, empresa productora de petróleo y gas, adquirió Endeavor Energy Resources, uno de los últimos gigantes perforadores privados por USD $26,000 millones, de manos de Autry Stephens. 
Novo Holdings, empresa farmacéutica danesa, adquirió a la estadounidense Catalent, Inc. proveedor global de tecnologías de entrega, desarrollo, fabricación de medicamentos, productos biológicos, genéticos y de salud, por USD $16,500 millones.
Owens Corning, empresa estadounidense de materiales de construcción, adquirió por USD $3,900 millones a Masonite International Corporation, fabricante estadounidense de puertas.
Novartis data42 AG, empresa farmacéutica suiza, acordó la adquisición, por USD $2,900 millones, de la empresa biotecnológica alemana MorphoSys AG. 
Walmart, acordó la compra del fabricante de televisores Vizio por USD $ 2,300 millones.
Banco Santander, acordó la adquisición de una participación del 33% de Seaya Ventures, el fondo de venture capital más grande de España.
7.- Análisis de fusiones y adquisiciones en México
Valor y volumen de transacciones 2022 - 2023
Durante febrero de 2024, se registraron 23 transacciones de M&A en México, una cifra 35% superior a las 17 registradas el mismo mes del año anterior. El monto revelado pasó de USD $332 millones a USD $254 millones, una disminución de 23.5%.

Asimismo, respecto al volumen de transacciones acumulado en estos dos meses, ha habido 4 operaciones más que hace un año, lo que supone un incremento del 12.5%. Del mismo modo, el monto acumulado incrementó en 15.5% al pasar de USD $407 millones a USD $471 millones.
Transacciones en México según el sector
Durante el segundo mes de 2024 el sector más activo en cuestión de fusiones y adquisiciones fue el de Consumo con un total de 6 transacciones, equivalentes al 26% del total de las operaciones reportadas.

Por lo que respecta al acumulado en estos dos meses, destaca el sector de Bienes Raíces y Construcción con un 22% del total de transacciones reportadas, seguido del sector de Tecnología y Telecomunicaciones que representó un 19% del total. 
Transacciones en México según el origen
del comprador y del vendedor
En febrero de 2024, en términos de número de transacciones, predominaron las operaciones de entidades mexicanas adquiriendo empresas mexicanas, las cuales ascendieron a 9, representando 39% del total. En cuanto al monto revelado, destacaron las transacciones de compañías mexicanas invirtiendo en el extranjero con un total de USD $88 millones, el 34% del monto total publicado. 
 
En cuanto a volumen acumulado, también destacan las empresas mexicanas adquiriendo a pares en nuestro país con 14 transacciones, un 39% del total. Respecto al monto revelado, resaltan igualmente las entidades mexicanas invirtiendo en el país con un total de USD $277 millones, que representan el 59%.
8.- Análisis de transacciones de Venture Capital en México
Durante febrero de 2024, se registraron 10 transacciones de Venture Capital en México, 3 más que las observadas un año antes. En cuanto al monto publicado de inversiones en startups del país, este ascendió a USD $81 millones frente a los USD $13 millones reportados en el mismo mes del año anterior. Esto supone un incremento de más de 5 veces.

En cuanto al volumen de transacciones acumuladas, se ha reportado una más respecto a las existentes a estas alturas del año anterior, al pasar de 16 a 17. Respecto al monto acumulado, se produjo un incremento de 21.5% al incrementar de USD $67 millones en 2023 a USD $81 millones en 2024. 
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