Octubre 2023
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  1. Transacciones de compañías públicas en México
  2. Transacciones de compañías privadas en México
  3. Transacciones de fondos de Private Equity
  4. Transacciones de fondos de Venture Capital
  5. Compra de activos
  6. Otras noticias internacionales
  7. Análisis de fusiones y adquisiciones en México
  8. Análisis de transacciones de Venture Capital en México
  9. Suscripción / Cancelación del boletín
Lo más relevante
Este mes destacamos la actividad de la productora mexicana de lácteos Grupo Lala, quien vendió sus operaciones en Nicaragua, país al que habría entrado en 2015. Esta representaría su segunda desinversión en la región de Centro América ya que en 2020 salió de Costa Rica.
Durante el mes de octubre se observó un incremento de 25% en el número de operaciones realizadas; sin embargo, el monto publicado presentó una caída de 53%. En el acumulado del año el número de operaciones permaneció prácticamente constante, mientras que el monto revelado presentó un incremento de 64% impulsado por el registro de 4 de mega deals (transacciones con un valor por encima de los USD $1,000) que en conjunto representaron un valor de USD $12,660 millones.
1.- Transacciones de compañías públicas en México
Grupo Bimbo adquirió Mile Hi Bakery, empresa estadounidense productora de english muffins y bollos para negocios de comida rápida como McDonald’s, Red Robin y Wendy’s, de manos de Mile Hi Companies.
2.- Transacciones de compañías privadas en México
La estadounidense Chame Energy Corporation adquirió la empresa mexicana Renaissance Oil, operadora de una compañía de perforación y exploración petrolera, por USD$ 7.5 millones, de manos de la canadiense Reconnaissance Energy Africa, Ltd. 
Portik Group, empresa española de administración de inmuebles, adquirió el 100% de la mexicana AIO, firma de administración de condominios, corporativos y centros comerciales por USD $5.8 millones. 
Grupo Presidente, empresa mexicana dedicada a la gestión de hoteles y complejos turísticos, adquirió una participación significativa en Casa Pepe, empresa mexicana operadora de hostales. RIóN actuó como asesor de Casa Pepe.
La estadounidense Chilco River Holdings adquirió Leuffer Desarrollos, empresa mexicana especializada en el desarrollo de proyectos de extracción de mineral de hierro, por un importe no revelado.
Nicaragua Dairy Ventures adquirió el 100% de Lala Nicaragua, subsidiaria nicaragüense de Grupo Lala, empresa mexicana especializada en la producción de leche, productos lácteos, cárnicos y bebidas.
Grupak, empresa mexicana fabricante de papel y empaques de cartón corrugado, adquirió la también mexicana Igsapak Cogeneración, dedicada a generar y distribuir energía eléctrica.
El fabricante estadounidense de productos de plástico Commercial Plastics adquirió Epkamex, empresa mexicana fabricante de moldeo por inyección personalizado.
La estadounidense Airwallex, desarrolladora de una plataforma financiera y de pagos, adquirió MexPago, empresa mexicana proveedora de soluciones de pago electrónico.
Accenture, empresa irlandesa proveedora de servicios de consultoría, adquirió Mnemo México, consultora especializada en tecnología y ciberseguridad, de manos de la española Mnemo.
AUO Corporation, fabricante taiwanés de soluciones optoelectrónicas, adquirió BHTC México como parte de la adquisición de su matriz, Behr-Hella, de manos de MAHLE Behr y HELLA, empresa alemana fabricante de componentes para control climático y gestión térmica para la industria automotriz.
La firma mexicana de abogados CMS Woodhouse Lorente Ludlow se fusionó con Escalante & Asociados, firma de abogados especializada en comercio internacional y área fiscal. 
Conglomerado XOY, empresa mexicana que posee varias franquicias deportivas, acordó la adquisición del equipo de baloncesto español Real Betis Baloncesto de manos de Real Betis Balompié.
Aguafría, empresa mexicana que gestiona compañías fabricantes de hielo alrededor del país, compró los dos negocios de hielo que la empresa francesa Danone tenía en México, los cuales se comercializan bajo las marcas Bonafont y Ultrapura.
3.- Transacciones de fondos de Private Equity
La firma mexicana de capital privado Bocel Private Equity realizó dos inversiones:
  • Adquirió una participación mayoritaria en la mexicana CLC Solution, dedicada a proveer servicios de transporte terrestre de carga.
  • Invirtió una cantidad no revelada en XalDigital, empresa mexicana proveedora de soluciones tecnológicas integrales para empresas.
4.- Transacciones de fondos de Venture Capital
Yalo, plataforma mexicana de inteligencia artificial especializada en la gestión de las relaciones con los clientes, levantó una ronda de inversión por USD $20 millones de manos de inversionistas no revelados.
Nexu, plataforma mexicana de financiamiento para autos nuevos y seminuevos, obtuvo USD $20 millones en una ronda liderada por Valor Capital Group y en la que también participaron FinTech Collective, Endeavor Catalyst, Altos Ventures, Wollef (México), Clocktower Technology Ventures, Gilgamesh Ventures, FJ Labs, Grupo CAPEM y SquareOne.
Verqor, fintech especializada en el sector agrícola de México, levantó una ronda de inversión pre-Serie A por USD $4 millones liderada por Yara Growth Ventures y en la que también participaron Accion Venture Lab, SP Ventures, Glocal, Angel Hub (México) y Amplifica Capital (México).
Finerio Connect, fintech mexicana especializada en open finance, obtuvo USD $6.5 millones de inversión en una ronda liderada por Third Prime, que también contó con la participación de inversionistas como Visa, Bancolombia Ventures y Alaya Capital.
Koltin, plataforma digital mexicana enfocada en salud para adultos mayores, recaudó USD $2.8 millones en una ronda liderada por Mucker Capital y en la que también participaron Graph Ventures y Colectivo Jaguar (México).
Axify, startup mexicana que opera un monedero digital que permite adquirir productos o servicios mediante un sistema de apartado, recibió USD $1.3 millones en una ronda liderada por Alpha Impact 8 y Avalancha Ventures (México).
Galgo, startup chilena especializada en planes de financiamiento para adquirir motocicletas por medio de una plataforma digital, obtuvo USD $40 millones en una ronda de inversión liderada por Nazca (México) y en la que participaron también Dalus (México), Grupo Auteco, WIND Ventures, Güil Mobility Ventures, Kayyak Ventures, Fynsa, Buena Vista Capital y Amarena VC.
Atani, startup española desarrolladora de una plataforma cripto todo-en-uno, cerró una ronda de inversión por USD $6 millones liderada por Cometa (México), y en la que también participaron JME Venture Capital, Conexo Ventures y Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) entre otros.  
Draftea, empresa mexicana operadora de una plataforma de Daily Fantasy Sport (DFS), recibió una inversión no especificada de parte del futbolista mexicano Santiago Giménez.
Vopero, empresa uruguaya operadora de una tienda en línea para la venta de ropa usada, cerró una ronda de inversión de USD $4 millones, liderada por Cencosud Ventures y en la que también participó Grupo Axo (México).
Piper, startup española de inteligencia artificial especializada en la automatización de tareas repetitivas de equipos comerciales, cerró una ronda de inversión por USD $3.2 millones liderada por Seaya Ventures, IGNIA Partners (México) y Shilling Capital Partners, en la cual también participaron Antai Venture Builder y el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
500 Global, un fondo de inversión norteamericano invirtió en 6 startups mexicanas: 
  • Code Report, plataforma impulsada por inteligencia artificial para la evaluación y selección de talento humano a escala.
  • Conteller, plataforma que permite a las marcas publicar, captar, almacenar y pagar contenido auténtico directo de sus clientes.
  • Healf, fintech especializada en financiar los gastos médicos mayores a pacientes, instituciones médicas y aseguradoras.
  • Prelu, desarrolladora de un programa digital clínicamente asistido y personalizado para perder peso.
  • Ruut, plataforma de inversión enfocada en asesorar a quienes invierten por primera vez.
  • Uncodie, plataforma que transforma diseños UI/UX en aplicaciones web de alta calidad.
Niko, proveedor mexicano de paneles solares, recaudó una cantidad no revelada de inversión inicial de Adapt Ventures.
¡OneCarNow!, empresa mexicana que ofrece un servicio de renta de autos desde el teléfono móvil, levantó un monto no revelado de inversión de Collide Capital.
Plant Squad, empresa mexicana productora de alimentos veganos alternativos a los productos de origen animal, recaudó una cantidad no revelada de The Future Investment Initiative Institute de Arabia Saudita.
Siglo, empresa mexicana proveedora de servicios de internet, recaudó una cantidad no revelada de inversión de Dupe Ventures.
5.- Compra de activos
Fibra Prologis, fideicomiso de inversión en bienes raíces y administración de inmuebles logísticos, adquirió por USD $106 millones dos inmuebles industriales que suman en conjunto 100,000 metros cuadrados localizados en Ciudad Juárez y Monterrey, de manos de la estadounidense Prologis.
EPC Promecap, fondo mexicano de inversión inmobiliaria, adquirió por USD $89.6 millones un complejo de departamentos en Tampa, Florida denominado Windrift Apartments.  
Alójica, fondo de capital privado mexicano especializado en inversiones en bienes raíces, adquirió el hotel Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa por USD $65 millones a la cadena de hoteles Marriott International. 
HASTA Capital, fondo mexicano enfocado en vivienda en renta en América Latina y Estados Unidos, adquirió AMLI Design District, un complejo residencial de 314 unidades situado en Dallas de manos de la gestora inmobiliaria estadounidense AMLI Residential.                                                                  
6.- Otras noticias internacionales
Microsoft, empresa estadounidense de software y productos en la nube, obtuvo la autorización de la entidad regulatoria de competencia estadounidense para cerrar la adquisición del desarrollador de videojuegos Activision Blizzard por USD $75,000 millones al renunciar a los derechos de transmisión en la nube del videojuego "Call of Duty".
La petrolera estadounidense Exxon Mobil acordó la compra de su par Pioneer Natural Resources en una operación de USD $59,500 millones.
La petrolera estadounidense Chevron adquirió por USD $53,000 millones Hess Corporation, firma dedicada a la exploración y producción de crudo y gas.
La farmacéutica suiza Roche adquirió por USD $7,000 millones los derechos de Televant, medicamento para tratar la inflamación intestinal, de manos de Roivant, empresa que se especializa en buscar patentes que otras farmacéuticas no quieran desarrollar, para ellos explotarlas.
El laboratorio farmacéutico estadounidense Bristol-Myers Squibb adquirió al fabricante de medicamentos contra el cáncer Mirati Therapeutics por USD $5,800 millones.
La juguetera canadiense Spin Master adquirió al fabricante de juguetes estadounidense Melissa & Doug por USD $950 millones.
La firma británica de capital privado Apax Partners adquirió por USD $700 millones la firma de confitería estadounidense Bazooka Candy Brands, fabricante de dulces como Ring Pop y Push Pop.
Grupo Calleja, cadena salvadoreña de supermercados, adquirió por USD $556 millones la participación que poseía la francesa Casino en el minorista colombiano Almacenes Éxito.
7.- Análisis de fusiones y adquisiciones en México
Valor y volumen de transacciones 2022 - 2023
Durante octubre de 2023, se registraron 20 transacciones de M&A en México, un crecimiento de 25% vs. las 16 publicadas el mismo mes del año anterior. El monto revelado pasó de USD $585 millones a USD $274 millones, una disminución de 53.2%. Por otro lado, el volumen de transacciones acumuladas a octubre de este año fue 2.0% inferior respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 197 a 193 operaciones. En cuanto al valor total acumulado, se registró un incremento de 64.1%, al pasar de USD $9,739 millones a USD $15,981 millones. impulsado por el registro de 4 de mega deals (transacciones con un valor por encima de los USD $1,000) que en conjunto representaron un valor de USD $12,660 millones.
Transacciones en México según el sector
Durante el décimo mes de 2023, el sector más activo en cuestión de fusiones y adquisiciones fue el de Industria / Manufactura e Ingeniería con un total de 5 transacciones, equivalente al 25% del total de las operaciones reportadas. En cuanto al volumen acumulado, dominó también la actividad de las compañías del sector Industria/ Manufactura e Ingeniería con 44 transacciones equivalente al 23%. 
Transacciones en México según el origen
del comprador y del vendedor
En octubre de 2023, en términos de número de transacciones, predominaron las operaciones de entidades mexicanas con contrapartes extranjeras, así como mexicanas adquiriendo otras mexicanas, las cuales ascendieron a 6 representando 30% del total, respectivamente. En cuanto al monto revelado, destacaron las transacciones de compañías mexicanas invirtiendo en compañías extranjeras con USD $155 millones, el 56% del monto total publicado. 
Por lo que respecta al acumulado del año, destacan las operaciones de extranjeras con contrapartes mexicanas, con 60 transacciones, representando 31% del total. En cuanto al monto revelado destacan las compañías extranjeras invirtiendo en México con $7,878 millones, equivalente a 49% del total. 
8.- Análisis de transacciones de Venture Capital en México
Durante octubre de 2023, se registraron 17 transacciones de Venture Capital en México, mismas que las observadas un año antes; en cuanto al número de transacciones acumulado al mes de octubre se registró una disminución de 23.3% (102 vs. 133). El monto publicado de inversiones en startups del país alcanzó un total de USD $55 millones en octubre, una disminución de 37.9% contra el monto observado en octubre del año anterior. En lo que se refiere al monto acumulado, la caída fue de 63.8%, pasando de USD $1,494 a USD $541 millones. 
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